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Malta im Jahre 1565. Die letzte Bastion der Christenheit wird von den Türken belagert. Der heilige Orden der Malteser schickt eine schöne Contessa aus, um den einzigen Mann auf die Insel zu locken, der sie noch retten kann. Mattias Tannhäuser, der einst für die Türken kämpfte, soll den Sohn der Contessa suchen - und den Christen helfen, die Belagerung zu überstehen. Fasziniert von der Contessa, willigt Tannhäuser schließlich ein, doch bald muss er erkennen, dass sein größter Feind keineswegs eine feindliche Armee ist, sondern ein Inquisitor, der nichts Geringeres plant als den Untergang des Ordens.