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Im Schutz des Morgens: Nach ihrem Studium in der Großstadt kehrt June Hudson in ihr geliebtes idyllisches Heimatstädtchen Grace Valley zurück, um die Arztpraxis ihres Vaters zu übernehmen. Tag und Nacht ist sie voller Hingabe für die Menschen im Ort da. Platz für Romantik bleibt da nicht. Bis ein gut aussehender Fremder ihren Weg kreuzt und sie sich Hals über Kopf in ihn verliebt. Doch diese Liebe muss ein Geheimnis bleiben, denn Jim Post muss seine Identität verbergen. Im Licht des Tages: Im beschaulichen Grace Valley ist es nahezu unmöglich, ein Geheimnis zu wahren - doch Dr. June Hudson ist es gelungen. Noch ahnt niemand etwas von ihrer neuen Beziehung. Deshalb ist die Freude im Ort groß, als Junes Jugendliebe zurückkehrt - schließlich sind alle der Meinung, dass die Ärztin endlich den Mann fürs Leben finden sollte. Zum Glück hüten auch andere Bewohner Geheimnisse, die das Dorf in Atem halten und bald geht es in Grace Valley drunter und drüber ...