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Hoch im Norden liegt Morland, das von einem grausamen Diktator regiert wird. Als Kinder mit magischen Fähigkeiten geboren werden, beginnt die Geheimpolizei eine gnadenlose Jagd auf sie. Die Zeiten sind schlecht. Immer mehr Menschen hungern, es kommt zu Unruhen und die Geheimpolizei ist allgegenwärtig. Eine rätselhafte Todesserie erschüttert das Land: Kopflose Leichen werden geborgen, doch es sind keine Mordopfer. Und es tauchen Kinder mit seltsamen Fähigkeiten auf, wie man sie seit vielen tausend Jahren nicht gesehen hat. Die Geheimpolizei setzt alles daran, dieser Kinder habhaft zu werden.