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Zwei Beine anstelle eines Fischschwanzes? Für die Meerjungfrau Mayla Morena bricht eine Welt zusammen, als sie aus ihrer Meerstadt Maimara verbannt wird. Wer soll sich nun um ihren kranken Vater kümmern? Und wie soll sie selbst an Land überleben, wo Verbannte von den anderen Halbwesen doch geächtet werden? Doch Mayla hat Glück, sie findet Unterschlupf bei dem jungen Zentauren Diar, der sie vor den Anfeindungen seines Clans beschützt. Trotz widriger Umstände verlieben sie sich ineinander. Da erfährt Mayla von einer Möglichkeit, sich wieder in eine Meerjungfrau zu verwandeln. Doch der Preis dafür ist hoch und ihr Vorhaben gefährlich. Wird Mayla wirklich nach Maimara zurückkehren?