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Um seine Ausbildung zu vervollkommnen, macht sich der junge Satai Daart in den Süden Enwors auf. An seiner Seite ist der Geist des Kriegers Skar, der sich opferte, um Enwor zu retten. Doch auch Daarts Schicksal steht unter einem bösen Stern: Als ihm die junge Prophetin Irana offenbart, er sei auserwählt, ein sagenumwobenes magisches Reich zu finden, ahnt er noch nicht, welches Grauen ihn auf seiner Reise erwartet ...