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Ein Georgier, der seinen Lebensunterhalt als Wanderführer für ausländische Touristen verdient, ist mit einem alten Engländer im Gebirge, um Vögel zu beobachten. Auf ihrer Wanderung durch die raue Landschaft Georgiens kommen sie ins Plaudern, der Georgier ist ein begnadeter Fabulierer und erzählt von den Zeiten, als nach dem Zusammenbruch des Sowjetreichs das Chaos herrschte in Georgien, und davon, wie sich nach und nach alles in eine merkwürdige Ordnung fügte. Bald wird klar, dass der Engländer nicht nur der Vögel wegen nach Georgien gereist ist. Er war beim Geheimdienst tätig, und eines Nachts findet der Georgier einen Koffer mit Dokumenten bei ihm, die ihm Rätsel aufgeben. Eine etwas andere Geschichte Georgiens voller faszinierend schräger Charaktere und abenteuerlicher Wendungen, zugleich lakonisch, abgründig komisch und tiefsinnig.