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Was ist das für eine Hexe, die nicht einmal richtig zaubern kann? Richtig: Eine lausige Hexe! Bereits die Ankunft von Mildred Hoppelt an Frau Grausteins Hexenakademie ist alles andere als glanzvoll: Zuerst verspätet sie sich, dann gerät ihr Flug mit dem Hexenbesen über das Schultor zum Desaster. Ohnehin wird Mildred beim Besenritt stets schwindlig, ihre Zaubersprüche gehen meistens daneben, und noch nicht einmal Mildreds Katze Tapsi ist hexenvorschriftsmäßig schwarz. Bei manchen Schikanen der überaus strengen Hexenlehrerin Frau Harschmann würde Mildred die ehrwürdigen Mauern des Hexeninternats am liebsten wieder verlassen. Doch zum Glück stehen ihr ja ihre Freundinnen bei, mit denen sie sich irgendwie durch den magischen Alltag hext. Wieder einmal geraten Esther und Mildred aneinander. Erst wollte Esther nichts mit ihrer Schwester zu tun haben, und nun ist sie eifersüchtig, dass Sybel Mildred anhimmelt. Doch damit nicht genug, Mildred wacht eines Morgens auf und ist in einen Frosch verwandelt! Prompt hüpft sie Frau Harschmann über den Weg, die den Frosch in ein Glas setzt. Wie soll sich Mildred aus dieser Situation befreien?