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In Todcaster herrscht große Aufregung, denn der mächtige Zauberer Arriman ist auf der Suche nach einer Ehefrau und hat einen Wettbewerb ausgeschrieben. Die Hexe, die am hässlichsten ist und am gemeinsten zaubern kann, wird seine Frau. Die kleine Hexe Belladonna ist verzweifelt: Sie kann nur Gutes zaubern und noch schlimmer - sie kann nicht einmal eine einzige grässliche Warze in ihrem Gesicht vorweisen. Ihre einzige Hoffnung ist Regenwurm Rover, der geheimnisvolle Kräfte zu besitzen scheint.