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Ivanhoe ist König Richard Löwenherz treu ergeben. Der König wird vom österreichischen Kaiser gefangen gehalten. Ivanhoe versucht den König zu retten, doch dessen Bruder Prinz John hat andere Pläne. Der mysteriöse Atara, der über magische Kräfte verfügt, schlägt sich auf die Seite Prinz Johns. Er verzaubert Ivanhoe, woraufhin dieser sich Prinz John unterwirft. Ivanhoes Freunde sind entsetzt!