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Die Bewohner von Pickax fiebern dem großen Gourmet-Festival entgegen, doch kurz vor der Eröffnungsfeier wird das verschlafene Örtchen von einer Explosion erschüttert. Im einzigen Hotel der Stadt ist eine Bombe hochgegangen - hat die geheimnisvolle Fremde, die dort abgestiegen ist, womöglich etwas damit zu tun? Natürlich stürzt sich der ehemalige Polizei-Reporter Jim Qwilleran sofort in die Ermittlungen. Doch diesmal scheint er sich auf die besondere Spürnase seines Siamkaters Koko nicht verlassen zu können. Denn Koko hat plötzlich seine Leidenschaft für Käse entdeckt - und nichts anderes mehr im Sinn. Kann Jim den Fall auch ohne seine Hilfe lösen?