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Eine Welt in ferner Zukunft wird von einer schrecklichen Plage bedroht: Drachen haben das Reich heimgesucht. Die Drachenjäger haben es sich zur Aufgabe gemacht, die gefährlichen Eindringlinge zu fangen. Ein neuer Kunde kommt in die „Taverne zum schnarchenden Drachen“ und Gwizdo und Lian Chu sind überrascht, dass es Billy, der Fiesling, ein alter Freund aus Waisenhauszeiten ist. Er braucht Hilfe, denn sein neues Zuhause, in dem auch seine wunderschöne Frau Gwendoline wohnt, wird von einem Drachen bedroht. Der Drache attackiert nur nachts und als die drei herausfinden, dass der Drache Gwendoline ist, wird es schwierig.