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Eine Welt in ferner Zukunft wird von einer schrecklichen Plage bedroht: Drachen haben das Reich heimgesucht. Die Drachenjäger haben es sich zur Aufgabe gemacht, die gefährlichen Eindringlinge zu fangen. Gwizdo, Lian Chu und Hector sitzen auf einer Insel mit einem Pavunodor-Drachen fest. Das heimtückische Biest kann die Farben seiner Umgebung täuschend echt annehmen. Und seine Angriffe aus dem Hinterhalt machen den Drachenjägern das Leben schwer. Gwizdo macht die schwierige Jagd so sehr zu schaffen, dass er nur noch über seine Zukunft nachgrübelt. Jetzt hängt alles an Lian Chu.