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Eine Welt in ferner Zukunft wird von einer schrecklichen Plage bedroht: Drachen haben das Reich heimgesucht. Die Drachenjäger haben es sich zur Aufgabe gemacht, die gefährlichen Eindringlinge zu fangen. Lian Chu wird bei einem Jagdunfall mit Drachengift infiziert. Dieses Gift droht nun, Lian Chus ganzen Körper allmählich zu lähmen. Das einzige Mittel dagegen ist das Drüsensekret des Mimikars, eines riesigen Drachen, von dem nur noch ein einziges Exemplar existiert. Nun hat Gwizdo die unangenehme Aufgabe, sich als heldenhaft-er Drachenjäger zu betätigen. Und das wird nicht leichter dadurch, dass die örtlichen Eingeborenen den Drachen als heiliges Tier verehren...