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Eine Welt in ferner Zukunft wird von einer schrecklichen Plage bedroht: Drachen haben das Reich heimgesucht. Die Drachenjäger haben es sich zur Aufgabe gemacht, die gefährlichen Eindringlinge zu fangen. Als die Drachenjäger eines Tages zur Herberge zurückkehren, finden sie dort alles Leben erstarrt und schlafend vor. Nur der halb blinde Heiler Kao ist noch wach. Von ihm erfahren Gwizdo und Lian Chu, dass auf einer fernen Insel ein Drache existiert, der für solche Phänomene verantwortlich ist. Lian Chu gelingt es schließlich, den Drachen zu besiegen und das Gegenmittel zu finden. Doch leider haben die Geretteten alles vergessen - und speziell Jeannelines Dankbarkeit hält sich in engen Grenzen...