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Eine Welt in ferner Zukunft wird von einer schrecklichen Plage bedroht: Drachen haben das Reich heimgesucht. Die Drachenjäger haben es sich zur Aufgabe gemacht, die gefährlichen Eindringlinge zu fangen. Gwizdo lernt einen Herrn von der Insel Zoubrouf kennen, auf der sich unermessliche Reichtümer türmen sollen. Das ist auch in der Tat so, nur haben die Leute dort so gar keine Drachenprobleme. Also wird Hector mittels eines Tranks des edlen Kao in ein veritables Monster verwandelt - und natürlich geht die Sache voll nach hinten los...