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Eine Welt in ferner Zukunft wird von einer schrecklichen Plage bedroht: Drachen haben das Reich heimgesucht. Die Drachenjäger haben es sich zur Aufgabe gemacht, die gefährlichen Eindringlinge zu fangen. Auf dem Rückflug von einer Jagd kommen Gwizdo und Lian Chu an dem Hof vorbei, auf dem sie als Waisenkinder ihre Kindheit verbracht haben. Doch der Hof ist abgebrannt und die Bewohner verschwunden. Bald muss Gwizdo feststellen, dass der böse Klothar, der ihn als Kind schon drangsaliert hatte, dahinter steckt - und dass sein Ruf als Feigling bei den Bewohnern ungebrochen ist. Nun kann er sich endlich als Held beweisen... kann er das wirklich?