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Als die schüchterne Pippa von Oma Dotti die Puppe Emilia geschenkt bekommt, ahnt sie nicht, dass diese ihr Leben gehörig auf den Kopf stellen wird. Denn Emilia ist eine Elfe mit Mut für drei! Gut, dass sie Pippa davon jede Menge abgibt, denn um die Katze Zimtundzucker zu retten, müssen sich die beiden gemeinsam durch die dunkle Nacht schlagen und ein großes Abenteuer bestehen.