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Weil ihre Mutter im Krankenhaus liegt, soll die 13-jährige Annie die Ferien bei ihrer Tante Jean in Irland verbringen. Doch hier geschehen seltsame Dinge. Wer verbirgt sich im Schuppen hinter dem Haus, wo sind Annies Onkel und ihre Cousine, und warum darf sie keine Nachrichten im Radio hören? Zum Glück lernt Annie Pat und sein Pferd Midnight kennen, mit deren Hilfe sie das Rätsel löst.