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Milly hat als Tochter eines Erfinders und mit einer magischen Katze an ihrer Seite nur ein Motto: Wenn man es sich ausdenken kann, kann es auch umgesetzt werden! Es ist kalt und Milly und Sam füllen den Vogeltisch, aber das bringt seine eigenen Probleme mit sich. Die großen Vögel bekommen alle, die kleinen Vögel bekommen keinen Blick hinein und Black Cat und ihre Freunde kommen ihnen mit dem "Beobachten" ein bisschen zu nahe.