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Milly hat als Tochter eines Erfinders und mit einer magischen Katze an ihrer Seite nur ein Motto: Wenn man es sich ausdenken kann, kann es auch umgesetzt werden! Die Oma kommt zu Besuch und Milly verschönert das Gästezimmer mit Blumen, Spielzeug und Büchern, während Black Cat die Spinnweben mit Magie entfernt. Aber nicht einmal Magie kann den Schlamassel lösen, in den sie beim Versuch geraten, den Bettbezug zu wechseln...